美元指数

美元指数周一上涨约0.13%，报100.40附近，延续上周美联储会议后的强势表现。美联储上周加息25个基点，并预计年内仍有进一步加息空间；市场目前对10月再次加息的定价概率约为55%，对年内再次加息的概率则达到约91%。
与此同时，美国通胀压力仍是市场关注重点。高油价此前一度推动美国国债收益率明显上升，而美联储偏鹰的政策立场则进一步增强美元的利率优势。不过，周一油价回落后，美国长期国债收益率同步下降，美元短线升势也有所放缓。
从技术表现来看，100关口目前重新成为美元指数的重要观察位置。若能够继续站稳100上方，美元仍有进一步测试101附近区域的可能；若市场对美联储进一步加息的预期降温，美元则可能重新回落至99附近。

美元/日元

美元/日元继续维持高位，周一上涨约0.35%，至157.42附近。日本央行上周将政策利率提高至1.25%，创31年来新高，但由于两名委员反对加息，且央行没有释放十分明确的进一步收紧信号，日元并未获得持续支撑。
更值得关注的是，日本官方近期进行汇率检查的消息重新引发市场对干预的担忧。美元/日元接近158甚至160关口时，投资者对日本政府采取行动的敏感度明显提高。由于日本市场此前处于假期低流动性状态，市场尤其警惕汇价短时间内出现剧烈波动。
目前157.50附近是短线重要位置。若汇价继续突破158.00，市场可能进一步关注160.00心理关口；但若日本官方释放更强烈的干预信号，或者实际采取行动，美元/日元可能出现快速回落，156.00及155.00附近将成为下方观察区域。

原油

国际油价周一明显回落。布伦特原油下跌约3.62%，收于100.11美元/桶附近，美国西德州原油下跌约4.86%，收于95.43美元/桶。油价跌至近两周低位，主要受到市场对美国与伊朗外交接触取得进展的期待，以及沙特原油出口逐步恢复的影响。
数据显示，沙特9月原油出口已经恢复至约400万桶/日，明显高于8月的240万桶/日。与此同时，卫星数据显示，过去6天沙特通过霍尔木兹海峡运输的原油平均达到约290万桶/日，也高于8月的约70万桶/日。供应恢复迹象缓解了市场此前对能源短缺的担忧。
不过，油价下方仍存在地缘风险支撑。中东冲突并未完全缓和，霍尔木兹海峡运输依然面临较高成本和安全风险。路透报道称，中东产油商近期越来越多采用海上船对船转运方式维持出口，9月相关转运量已经达到约250万桶/日，但运输成本明显增加。
短线来看，布伦特原油100美元仍是重要心理位置。若能够重新站稳该水平，油价可能重新测试103至105美元；若供应恢复及外交进展持续，油价则可能进一步向95美元附近寻找支撑。

市场总结
当前市场呈现出较为明显的“美元偏强、日元承压、油价回落”格局。美联储偏鹰政策继续为美元提供利率支撑，美元/日元则受到美日利差和日本央行政策预期影响维持高位；原油则因供应逐步恢复以及市场期待美伊外交取得进展而从高位回落。
短线来看，美元指数关注100关口得失，美元/日元重点观察158至160区域，同时需要警惕日本官方干预风险；原油则关注100美元附近的争夺。随着本周联合国大会及美中领导人会晤临近，地缘政治和外交消息仍可能成为影响汇市及能源市场的重要变量。

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